Ci sono pochi dubbi che le cose siano cambiate. A parte gli ovvi sviluppi degli ultimi 25 anni, come l’acquisizione di Bandag da parte di Bridgestone, lo sviluppo della rete MRTI di Michelin in Nord America e l’attenzione di Continental per l’espansione del suo ContiLifeCycle concept, si ha la sensazione che l’atteggiamento dei principali produttori nei confronti della ricostruzione sia cambiato radicalmente. Mentre per anni si è pensato che i produttori di pneumatici fossero interessati alla ricostruzione solo nella misura in cui li aiutava a vendere più pneumatici nuovi, ora nessuno lo dice più grazie alla crescente importanza del ruolo che la ricostruzione può svolgere nell’economia circolare. Come ha spiegato Guy Heywood, vicepresidente di vendite, marketing e strategia aziendale di Hankook Tire Europe in una recente intervista a questa rivista, essere visti come rispettosi dell’ambiente è diventato sempre più vitale per i produttori di pneumatici. “Prima era la ciliegina sulla torta”, ha detto, “ora sta diventando la torta”.
Il quadro globale
Naturalmente, la relazione tra i produttori di pneumatici nuovi e i ricostruttori, e l’influenza dei primi sul mercato, varia enormemente da paese a paese. In Nord America, dove la ricostruzione a freddo rappresenta più del 90% del mercato, il settore è dominato in modo schiacciante dalle reti di distribuzione dei tre principali attori Bridgestone-Bandag, Goodyear e Michelin. Meno del 10% del mercato è coperto da ricostruttori indipendenti, la maggior parte dei quali è supportata da Marangoni, Vipal o Pre-Q Galgo.
In Europa la situazione è diversa a causa del differente equilibrio a livello regionale tra la ricostruzione a caldo e quella a freddo. Nell’Europa occidentale e meridionale, dove la ricostruzione a caldo gode di una forte quota di mercato, dominano gli stabilimenti di proprietà di Michelin, Bridgestone, Goodyear e Continental, insieme ad altri stabilimenti recentemente acquisiti da nuovi produttori di pneumatici come Bandvulc nel Regno Unito (Continental) o Reifen Müller in Germania (Hankook). I produttori, con o senza stabilimenti propri, collaborano spesso con i più grandi ricostruttori indipendenti per rifornire la loro clientela.
Il settore della ricostruzione a freddo, tuttavia, dominante in Scandinavia e nell’Europa dell’Est, ha una rappresentanza molto più forte da parte del settore indipendente grazie alla forte presenza regionale dei suoi due principali attori, Kraiburg e Marangoni, la crescita di Vipal, Galgo e altri, e la continua fedeltà di attori regionali di lunga data come EIB e ITG. In Brasile lo scenario cambia ancora. Se da un lato i produttori di pneumatici nuovi sono forti, lo sono anche i due principali attori indipendenti Vipal e Tipler/Unique. C’è anche Marangoni, naturalmente, più una moltitudine di marchi locali meno conosciuti, tutti supportati da un gran numero di ricostruttori indipendenti.
Il sud-est asiatico, nel frattempo, anche se ha avuto un periodo difficile negli ultimi anni, è ancora fortemente dominato da produttori di gomma indipendenti regionali. La Malesia, naturalmente, è un caso esemplare, con produttori del calibro di Eversafe, GIIB, Kayel, Maxrubber, Sun Rubber e Nam Bee che continuano a dominare il mercato. Questo ci lascia un certo numero di mercati in via di sviluppo che offrono ancora grandi opportunità per i ricostruttori indipendenti.
L’India, nonostante l’interesse dei produttori locali di pneumatici nuovi come Apollo, JK Tyre e MRF, è ancora molto frammentata, con un grande settore non organizzato e un settore, quello della ricostruzione a freddo, organizzato e coperto da un gran numero di fornitori indipendenti di gomma per battistrada, i più importanti dei quali sono Elgi, Midas, Indag, Eastern e Vamshi Rubber. Ci si può aspettare che questo mercato si consolidi nei prossimi anni, ma rappresenta ancora un’ottima opportunità per i migliori fornitori locali e per ricostruttori indipendenti.
I fornitori indiani sono particolarmente forti anche in molti paesi del Medio Oriente e dell’Africa, dove il settore della ricostruzione indipendente è ancora in espansione. Alcuni grandi paesi, come la Nigeria, ad esempio, rappresentano un territorio vergine, che sicuramente, prima o poi, dovrà essere sviluppato. Restano la Russia, ancora in via di sviluppo come mercato della ricostruzione, e l’enorme potenziale non sfruttato della Cina. Ma questo è un tema che merita un approfondimento a parte. Il punto chiave qui è sottolineare le enormi differenze nella struttura dei singoli mercati della ricostruzione nel mondo e, per associazione, le opportunità offerte al settore della ricostruzione indipendente e ciò che i principali attori devono fare per trarre vantaggio da queste opportunità.
Le questioni principali
Torneremo tra poco su questa particolare questione, ma prima qualche considerazione finale sui mercati più sviluppati come l’Europa e il Nord America. In questi mercati i produttori di pneumatici hanno già saggiato i vantaggi di un coinvolgimento nel settore della ricostruzione come mezzo per avvicinarsi al cliente, controllare le vendite delle grandi flotte, gestire gli stock delle proprie carcasse, essere in grado di mostrare il costo per chilometro dei propri pneumatici, oltre a studiare le prestazioni dei pneumatici e delle carcasse durante la vita dei loro prodotti. Tutto ciò ha assunto una crescente importanza visto la necessità di abbracciare un’economia circolare e la conseguente necessità di illustrare il valore di un pneumatico durante l’intero ciclo di vita rispetto alle offerte presentate dai produttori cinesi, la cui qualità dei prodotti però sta migliorando. C’è anche una crescente necessità di controllare e supportare la distribuzione di pneumatici nuovi, gran parte della quale è gestita da rivenditori di pneumatici che gestiscono impianti di ricostruzione propri. Se a questo si aggiunge il significativo consolidamento del mercato degli ultimi venticinque anni e il crescente onere legislativo che grava sui ricostruttori, ne deriva una sfida significativa per i produttori di battistrada, la cui clientela è limitata al settore indipendente del mercato.
L’importanza di alleanze globali
Questo ci porta a uno degli sviluppi più significativi degli ultimi due anni, ovvero l’Alleanza Globale tra Marangoni e Vipal. Ormai una realtà nelle Americhe, l’Alleanza riunisce molteplici sinergie tra i due gruppi e proietta l’Alleanza in una posizione di dominio globale come fornitore di ricostruttori indipendenti di ricostruiti a freddo. A parte le ovvie posizioni di leadership in Europa e in Sud America, l’Alleanza è ora il fornitore leader per distacco dei ricostruttori indipendenti in Nord America, oltre ad avere posizioni non trascurabili in altre parti del mondo, tra cui Sud Africa, India, Australia e Russia. L’Alleanza ha forti relazioni con grandi flotte sia in Europa che in Sud America, mentre entrambi i partner hanno le loro proprie divisioni tecnologie/attrezzature. La nuova Alleanza è ora fortemente posizionata per investire ulteriormente nei servizi alle flotte e ai partner ricostruttori, nonché per investire in altre aree che migliorerebbero la posizione dell’Alleanza nell’economia circolare, come il riciclaggio dei pneumatici.
Da una recente intervista con Vittorio Marangoni, che ha fatto riferimento alla necessità di sviluppare nuove tecnologie, si può trarre un’idea delle priorità di entrambi i partner e un’idea di dove credono di trovarsi in termini di sviluppo della loro alleanza. “La ricostruzione è sempre più importante a livello globale, ma non è ancora abbastanza competitiva”, ha dichiarato in un’intervista pubblicata lo scorso agosto su Retreading Business. Tutto ciò è di buon auspicio per i clienti di Marangoni e Vipal, ma dove vanno a finire i clienti degli altri protagonisti del settore? Di certo non c’è carenza di fornitori di gomma per battistrada a livello globale, alcuni dei quali sono fortemente posizionati nei loro mercati nazionali, ma la maggior parte di essi agiscono effettivamente come fornitori di materie prime quando esportano. Ci sono però alcuni fornitori di importanza regionale, in particolare Kraiburg in Europa, Tipler/Unique in Sud America (sostenuta da Lukatec), Pre-Q Galgo in Messico e Nord America e il gruppo Elgi in India, Medio Oriente e Africa, per non parlare di diversi altri attori nel Sud-Est asiatico e in India che potrebbero essere inclusi in questa categoria. Si potrebbe immaginare uno scenario in cui alcuni di questi fornitori potrebbero considerare opportuno iniziare a formare delle alleanze tra di loro per condividere risorse e fornire una copertura extra-regionale, oltre a sfruttare al meglio le opportunità in quei mercati globali che offrono i migliori scenari di crescita per il futuro.
Quel che è certo è che i ricostruttori indipendenti dovranno alzare il tiro per tenere il passo con una nuova industria dove produttori di pneumatici nuovi non vedono più la ricostruzione solo come un mezzo per vendere più pneumatici nuovi. In una recente intervista, Chris Smith, l’amministratore delegato di Michelin UK, ha parlato di una riduzione della quota di mercato dei pneumatici autocarro di ricambio detenuta dai ricostruiti negli ultimi anni, sottolineando il fatto che non era sostenibile che il mercato si mantenesse ad un rapporto 80:20 a favore dei pneumatici nuovi. La quota dei ricostruiti doveva crescere, ha sottolineato, soprattutto quando i pneumatici nuovi a basso costo scarseggiavano, e c’era bisogno di uno sforzo attivo per convincere gli utenti finali a fidarsi di più dei ricostruiti piuttosto che comprare pneumatici nuovi più economici. Questo tipo di approccio dovrebbe essere considerato positivo per la ricostruzione, naturalmente. Se i produttori di pneumatici nuovi continuano a considerare la ricostruzione come parte integrante della loro strategia globale, anche il settore della ricostruzione indipendente ne trarrà beneficio, ma allo stesso modo i ricostruttori indipendenti e i loro fornitori dovranno essere pronti alla sfida.
