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Goodyear e Yokohama hanno annunciato di aver firmato un accordo definitivo per la vendita della attività di pneumatici movimento terra (OTR) di Goodyear a Yokohama per 905 milioni di dollari. La transazione fa seguito ad una revisione strategica precedentemente annunciata del business degli pneumatici OTR in relazione al piano di trasformazione Goodyear Forward.
Il business degli pneumatici OTR di Goodyear fornisce pneumatici OTR premium in tutto il mondo per i mercati finali di miniere superficiali e sotterranee, costruzioni e cave, nonché portuali e industriali. Goodyear OTR offre una suite completa di prodotti, servizi e soluzioni affidabili per la gestione degli pneumatici che aiutano i clienti a ottimizzare le loro operazioni e a migliorare la produttività e l'efficienza.
"La vendita dell'attività OTR segna una pietra miliare importante mentre continuiamo a portare avanti il nostro piano di trasformazione Goodyear Forward", ha affermato Mark Stewart, amministratore delegato e presidente di Goodyear. "Siamo grati ai nostri colleghi OTR che hanno guidato il successo dell'azienda e si impegnano a lavorare a stretto contatto con Yokohama per garantire una transizione graduale per clienti e associati."
Goodyear manterrà la propria attività di fornitura di pneumatici OTR per applicazioni militari e di difesa statunitensi. In base a un accordo di fornitura di prodotti da stipulare con Yokohama in relazione alla chiusura della transazione, Goodyear produrrà alcuni pneumatici OTR per Yokohama in alcuni dei suoi stabilimenti di produzione per un periodo iniziale massimo di cinque anni dopo la chiusura della transazione.
La transazione è soggetta alle approvazioni normative, ad altre consuete condizioni di chiusura e consultazioni e si prevede che si concluderà entro l’inizio del 2025. Goodyear intende utilizzare i proventi della transazione per ridurre la leva finanziaria e finanziare iniziative in relazione al piano di trasformazione Goodyear Forward.
Evercore agisce in qualità di consulente finanziario esclusivo e Sullivan & Cromwell LLP agisce in qualità di consulente legale di Goodyear.
Il business OTR di Goodyear ha stabilito un solido track record di risultati stabili. Nell'anno fiscale 2023, le vendite sono state di circa 678 milioni di dollari e l'EBITDA è stato di circa 129 milioni di dollari, per un margine EBITDA di 19,0 %. Gli pneumatici Goodyear per macchine minerarie e edili sono prodotti riconosciuti a livello mondiale con un forte potere del marchio realizzato grazie all'uso delle più avanzate tecnologie di produzione di pneumatici e ad eccellenti servizi specializzati forniti da personale professionale altamente qualificato. La gamma di prodotti copre l'ampia gamma di dimensioni OTR, dai pneumatici più piccoli con diametri fino a 25 pollici ai pneumatici grandi e ultra-grandi con diametri da 49 a 63 pollici. L’integrazione di questi pneumatici grandi e ultra-grandi nella linea di prodotti di Yokohama Rubber amplierà la gamma di prodotti e valore del business OHT di Yokohama Rubber.
Nell'ambito della transazione, Yokohama Rubber acquisirà tutte le azioni di Nippon Giant Tire Co., Ltd, che gestisce l'impianto OTR dedicato in Giappone (città di Tatsuno, prefettura di Hyogo), e Goodyear Earthmover Pty Limited in Australia, nonché alcune attività OTR a gli altri stabilimenti e strutture in tutto il mondo.
L’acquisto da parte di Yokohama Rubber del business OTR di Goodyear è finalizzato a rafforzare il proprio portafoglio di prodotti in diverse dimensioni e gamme di valore di pneumatici. In particolare, l’aggiunta dei prodotti OTR di Goodyear a quelli di Yokohama Rubber rafforzerà la sua gamma di pneumatici in diverse applicazioni non agricole, insieme a pneumatici per macchine agricole e forestali. Inoltre, Yokohama Rubber prevede che l'acquisizione fornirà alla Società capacità di sviluppo prodotto e produzione di pneumatici di grandi e grandi dimensioni che attualmente le mancano. Ciò consentirà a Yokohama Rubber di accedere a un nuovo gruppo di clienti e di integrare la sua capacità di produzione e fornitura per altre dimensioni di pneumatici che sono molto richieste.
Questa acquisizione porterà a un’ulteriore crescita del business OHT di Yokohama Rubber attraverso le sinergie generate dalla forza combinata di Yokohama Rubber e del business OTR di Goodyear in tutte le aree, dallo sviluppo di nuovi prodotti e servizi alla produzione, vendite, controllo qualità ed ESG.
